Einen neuen Mitarbeiter hinzufügen

Fügen Sie einen neuen Mitarbeiter zu CRM hinzu, um ihm Zugriff auf Kunden- und Standortdaten sowie auf im Voraus gebuchte Anrufe und Besprechungen zu geben.

  1. Wählen Sie im Menü Verwaltung, Mitarbeiterverwaltung
  2. Verwenden Sie die Suchfunktion am oberen Rand des Hierarchiebaums, um die Region oder das Gebiet zu finden, in dem sie arbeiten werden, und klicken Sie darauf, um es auszuwählen
  3. Klicken Sie auf die Neuen Mitarbeiter hinzufügen Aktion
    Mitarbeiter hinzufügen
  4. Füllen Sie die Details des Formulars aus. Pflichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet
  5. Klicken Sie auf die Kalenderschaltfläche, um das Startdatum des neuen Teilnehmers festzulegen.
  6. Das Genehmigungs- und Autorisierungslimit ist standardmäßig eingestellt 'Äì dies ist eine Systemeinstellung, die sicherstellt, dass die Sitzungen den richtigen Genehmigungsprozess durchlaufen. Beide Grenzwerte können bei Bedarf mit anderen Werten überschrieben werden.
  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einfügen, um den neuen Mitarbeiter in den Hierarchiebaum einzufügen.

Liegt das Anfangsdatum in der Zukunft, wird das Mitarbeitersymbol grün angezeigt und der Mitarbeiter hat keinen Zugriff auf das System, bis das Symbol am Anfangsdatum blau wird.

Wichtig: Allen neuen Mitarbeitern wird automatisch das Passwort 'ÄúPasswort'Äù zugewiesen. Bei der ersten Anmeldung müssen sie ihr eigenes Passwort erstellen.