Modificar los datos de un cliente

Se ha dado cuenta de que los datos del cliente son incorrectos y quiere cambiarlos:

  • Nombre
  • Tipo de cliente y detalles del trabajo
  • Responsabilidades
  • Detalles de la comunicación
  • Mejores días para contactar

Las modificaciones del cliente pueden realizarse en las páginas General y Más del registro del cliente.

Modificar los datos personales del cliente (nombre, cargo, etc.)

  1. Buscar y abrir la ficha del cliente
  2. En la pestaña Navegación, haga clic en General
  3. Sobreescriba cualquier información de los campos, utilizando las listas desplegables cuando proceda.
  4. Pulse el botón Guardar para confirmar los cambios

Modificar los datos de comunicación del cliente (datos de contacto, mejores días, etc.)

  1. Buscar y abrir la ficha del cliente
  2. En la pestaña Navegación, haga clic en Más
  3. Pulse el botón Editar para modificar la información existente
  4. En el cuadro que aparece, sobrescriba cualquier información de los campos, utilizando las listas desplegables cuando proceda.
  5. Pulse el botón Añadir para añadir más información
  6. En el cuadro que aparece, rellene los campos, utilizando las listas desplegables cuando proceda.
  7. Haga clic en el botón Borrar para eliminar información incorrecta o que ya no es relevante.
  8. Pulse el botón Guardar para confirmar los cambios

Importante: Si algunos campos aparecen sombreados, significa que su empresa está suscrita a datos de terceros (Binley's, Cegedim, etc.) y será necesario verificar los cambios.