Cuadros de mando

Realice un seguimiento visual, analice y muestre indicadores clave de rendimiento (KPI) y métricas para usted, sus equipos y su empresa de un vistazo.

Los cuadros de mando se configuran en función de las necesidades de su organización. Por lo general, representan métricas de rendimiento, es decir, índices de actividad, cobertura, frecuencia, futuros eventos reservados, etc., pero pueden ampliarse para incluir datos de ventas y otros elementos según sea necesario.

Los cuadros de mando pueden iniciarse automáticamente en cuanto inicie sesión en actisCRM

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Haga clic en Análisis en el menú principal y seleccione Cuadros de mando en la lista.

El cuadro de mandos es una serie de gráficos e indicadores que pueden aparecer en una sola pantalla o estar divididos en secciones, quizá por producto o por equipo de ventas.

Navegue entre las secciones del cuadro de mandos utilizando los enlaces de la izquierda. El panel abierto se muestra en rojo

Modifique los datos mostrados en el gráfico o gráficos seleccionados mediante los enlaces Editar

Cambie la vista del gráfico o gráficos seleccionados utilizando los enlaces de visualización

Acciones del cuadro de mandos

Los cuadros de mando se han diseñado para que tengan un aspecto coherente, y los elementos se representan en el mismo color en todas partes, por ejemplo, las líneas medias pueden representarse en azul, y así será en todos los gráficos y en todos los indicadores.

  • Para ampliar o reducir el gráfico, haga clic en una zona en blanco del gráfico y desplace la rueda del ratón.
  • Para desplazarse por el gráfico ampliado, haga clic y arrastre sobre una zona en blanco del gráfico.
  • Pase el ratón por encima de cada dato para ver el valor real

Cada pantalla del cuadro de mandos puede modificarse de la misma manera mediante los iconos situados encima del gráfico:

Iconos de gráficos pequeños        o         Salpicadero pequeño nuevo

  • Información 'Äì indica lo que representa el gráfico e indica los criterios del gráfico
    Expandir gráfico 'Äì amplía el gráfico para llenar la pantalla, lo que ofrece más opciones de visualización.
  • Seleccione el gráfico: marque la casilla para aplicar los criterios al gráfico. Desmarque la casilla para excluir el gráfico de los criterios.
  • Opciones de visualización de gráficos:

 Pequeño menú gráfico     o     Criterios del cuadro de mandos

  • Restablecer KPI 'Äì devolver el gráfico a la configuración por defecto
  • Restablecer Zoom 'Äì devolver el gráfico a la vista por defecto
  • Alternar Leyenda 'Äì muestra una explicación de lo que representan las partes del gráfico. Haga clic en la leyenda para añadir o eliminar elementos del gráfico, por ejemplo, en un gráfico de tasa de llamadas puede que desee ver un total de sólo llamadas, sólo reuniones o ambas.
  • Alternar el eje x 'Äì las etiquetas variables que denotan cada columna (fechas, nombres, productos, etc) 
  • Exportar gráfico: descárgalo como archivo png para utilizarlo en otros documentos.
  • Editar criterios: seleccione diferentes criterios para el gráfico, por ejemplo, cambie el intervalo de fechas, el equipo, la zona geográfica, el producto, el valor/volumen de ventas, etc. Las opciones de criterios cambian en función de lo que represente el gráfico

El gráfico ampliado permite más funciones

Iconos de gráficos grandes

o

Cuadro de mandos grande nuevo
  • Restablecer KPI 'Äì devolver el gráfico a la configuración por defecto
  • Restablecer Zoom 'Äì devolver el gráfico a la vista por defecto
  • Por ejemplo, si el gráfico está configurado para mostrar los datos de un período de 3 meses del KPI, al retroceder un período los datos cambiarán a los tres meses anteriores.
  • Período siguiente: adelanta la visualización un período, es decir, si el gráfico está configurado para mostrar los datos de un período de 3 meses del KPI, al adelantar un período los datos cambiarán a los tres meses siguientes.
  • Alternar Leyenda 'Äì muestra una explicación de lo que representan las partes del gráfico. Haga clic en la leyenda para añadir o eliminar elementos del gráfico, por ejemplo, en un gráfico de tasa de llamadas puede que desee ver un total de sólo llamadas, sólo reuniones o ambas.
  • Alternar el eje x 'Äì las etiquetas variables que denotan cada columna (fechas, nombres, productos, etc)
  • Mostrar datos: ver el gráfico como datos y exportarlo a Excel
  • 100% Apilado - cambiar la visualización para mostrar los datos como 100%.
  • Exportar gráfico: descárgalo como archivo png para utilizarlo en otros documentos.
  • Editar criterios: seleccione diferentes criterios para el gráfico, por ejemplo, cambie el intervalo de fechas, el equipo, la zona geográfica, el producto, el valor/volumen de ventas, etc. Las opciones de criterios cambian en función de lo que represente el gráfico
  • Contraer 'Äì volver a la pantalla principal del salpicadero