Recherche rapide

Le moyen le plus rapide de trouver un client ou un lieu est d'utiliser la fonction de recherche dans la barre d'en-tête.

  1. Cliquez sur la flèche vers le bas pour sélectionner l'entité de recherche (Clients, Lieux, Réunions ou Comptes).
  2. Cliquez sur le bouton " Go" pour retourner tous les résultats
    OU
  3. Commencez à taper dans le champ de recherche pour limiter les résultats de la recherche et sélectionnez le résultat dans la liste déroulante qui apparaît
    OU
  4. Commencez à taper dans le champ de recherche pour limiter les résultats de la recherche et cliquez sur le bouton " Go" pour obtenir tous les résultats contenant les lettres recherchées.

Important: le champ de recherche renvoie des résultats différents dans la liste déroulante en fonction de l'entité sélectionnée :

  • Client 'Äì Les noms de famille qui commencent par les lettres recherchées, par exemple Hill renverra les résultats pour Hill, Hillier, Hills, Hillsden, etc.
  • Lieu 'Äì Les noms de lieux qui contiennent les lettres de recherche
  • Réunions 'Äì Noms des lieux où des réunions ont eu lieu ou sont prévues et qui contiennent les lettres de recherche

Dans la liste de recherche résultante, cliquez sur la flèche déroulante pour passer de la vue standard à la vue étendue.

Liste étendue

Cliquez sur le bouton Filtre pour créer un filtre sur une colonne.

Filtre

Si des cibles sont utilisées dans le système, les clients et les lieux seront affichés dans des couleurs différentes dans la liste étendue :

  • Rose : Vu au cours du dernier mois
  • Bleu : Vu au cours des deux derniers mois.
  • Rouge : Pas vu depuis au moins deux mois

Cliquez sur un élément de la liste pour activer les éléments de l'onglet Actions, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'enregistrement en surbrillance pour afficher les actions dans un menu contextuel.