Enregistrement de plusieurs appels de clients

Enregistrez des appels distincts pour plusieurs clients différents dont les informations sont en grande partie les mêmes. Les clients doivent déjà être enregistrés dans la liste des appels à l'action (CTA).

  1. Ouvrez la liste des appels à l'action à partir du lien situé dans la barre d'en-tête ou à partir de Mes données, Liste des appels à l'action dans le menu principal.
  2. Ctrl + Cliquez sur les lignes concernées pour sélectionner les clients dont vous souhaitez enregistrer les appels.
  3. Cliquez sur l'action Enregistrer les contacts
  4. L'onglet Actions affiche les noms sélectionnés et vous avertit que le client sera supprimé de la liste des CTA lorsque l'appel sera sauvegardé
  5. Décochez la case Retirer les clients de la liste CTA si vous ne souhaitez pas que le client soit retiré de la liste.
  6. Compléter la fiche de contact avec les détails pertinents
  7. Cliquez sur le bouton Enregistrer et suivant du ruban pour passer au client suivant. L'enregistrement de l'appel sera copié.
  8. Modifier la fiche d'appel de manière appropriée pour le client actif
  9. Continuer à parcourir la liste jusqu'à ce que le dernier appel ait été effectué.
  10. Cliquez sur le bouton Enregistrer et quitter pour enregistrer la dernière fiche de contact.