Las acciones son las distintas tareas que pueden completarse antes de alcanzar un objetivo. Las acciones son temporales, es decir, empiezan y terminan en fechas concretas.
Las acciones pueden ser:
- Vinculado a cualquier plan de negocio que exista para la cuenta
- Vinculado a cualquier objetivo del plan de empresa
- Asignado a cualquier empleado que tenga acceso a la cuenta
- Vinculado a cliente(s) y/o ubicación(es)
- Abrir la cuenta
- Under the Navigation tab click Business Planning
- Haga clic en la pestaña Línea de tiempo o Lista
- Under the Actions tab click Add Action
- Rellene todos los campos, especialmente los marcados con un asterisco, que son obligatorios.
- Click the Save and Exit button to save the action and return to the business plan
- La acción aparecerá en la línea de tiempo y en la lista
Rellene el formulario del siguiente modo
- Cuenta: Rellenado previamente con el nombre de la cuenta
- Empleado: Las acciones se pueden asignar a cualquier miembro del equipo de la cuenta que aparezca en la sección Empleados de la cuenta. Seleccione entre las opciones desplegables
- Plan de negocio: Rellenado previamente con el plan desde el que se creó la acción. Para asignar la acción a un plan diferente, seleccione de las opciones desplegables
- Objetivo: Si el objetivo estaba seleccionado en la línea de tiempo al hacer clic en Añadir acción, este campo se rellenará previamente; de lo contrario, déjelo en blanco para acciones no conectadas a objetivos o seleccione un objetivo en las opciones desplegables.
- Estado: Seleccione entre las opciones desplegables
- Acción: Escriba una descripción de la acción
- Fecha de inicio: Haga clic en el botón Calendario y seleccione una fecha de inicio para la acción
- Fecha de vencimiento: Haga clic en el botón Calendario y seleccione una fecha de vencimiento para la acción
- Recordatorio de fecha de vencimiento: Marque la casilla de verificación y seleccione con cuántos días o semanas de antelación desea que aparezca el recordatorio
- Porcentaje completado: Será 0 para las nuevas acciones, pero puede modificarse a medida que avanza la tarea y cambiará a 100 una vez que la acción se haya completado.
- Mostrar en calendario: Marque la casilla de verificación para añadir la acción como tarea del calendario
- Comentario: Añade notas a la acción con una fecha. Esto es útil para el seguimiento del progreso
- Fecha de finalización: Una vez finalizada la acción, haz clic en el botón Calendario para añadir la fecha
Important: Actions allocated to employees will appear in their diary and on their task list each time they open actisCRM