Crie um grupo de clientes, localizações ou contas que partilham necessidades semelhantes às que a sua empresa espera servir, ou seja, clientes com maior probabilidade de prescrever o seu produto, contas em que pretende obter o estatuto de formulador, etc.
Assinalar registos de destino
To flag targets, open the customer record.
Desloque-se para a parte inferior da página Geral e clique no botão de rádio junto ao nome do alvo.
Click the Save & Exit button on the grey ribbon to confirm
Remover a marcação de destino
Click the X button next to the target name
A warning message will appear. Click the OK button to confirm.
Click the Save & Exit button on the blue ribbon to save the change and close the record.
Locked targets
A locked target is indicated by a padlock icon next to the target name. This is a target set by your organisation that cannot be edited by users.
Ver quem foi visto e quem deve ser visitado
With the customer list in Extended view, your target customers are colour coded:
- Green: Seen within the last month
- Azul: Visto nos últimos dois meses
- Vermelho: Não é visto há pelo menos dois meses
Utilize a sua lista de clientes-alvo para planear as chamadas
Filter your extended customer list on the target column and under the Actions tab click the Add all Items to CTA List action – the CTA list will now be accessible from your diary.