The Call to Action (CTA) list groups customer records together temporarily. It’s designed to be used a list of customers that you need to do something with, i.e. act as a reminder. Each customer can be accessed from the list and can be added to calls and meetings easily. Customers can be added to the CTA list from any search at any time.
Aggiungere il cliente all'elenco CTA
- Da qualsiasi elenco di clienti, fare clic sulla riga per selezionare il cliente O Crtl+clic per selezionare più clienti
- Under the Actions tab click Add to CTA List
- Un messaggio confermerà che il cliente è stato aggiunto
- A new button will appear on the header bar, and the number will indicate how many customers are in the CTA list
- Click the CTA button to open the Call to Action list at any time
The Call to Action list works in the same way as the customer list, so can be changed to display in extended, channel preferences or mailing view. It will appear in the selection list hierarchy and can be used from your diary for call planning.
Eliminare uno o più clienti dall'elenco degli Inviti all'azione
- Aprire l'elenco Invito all'azione
- Fare clic sulla riga per selezionare il cliente che si desidera rimuovere OPPURE Crtl+clic per selezionare più clienti
- Under the Actions tab click Delete from CTA List
- The list will refresh. The customer will no longer appear on the list and the number on the header bar CTA button will be adjusted.
Eliminare tutti i clienti dall'elenco degli inviti all'azione
- Aprire l'elenco Invito all'azione
- Under the Actions tab click Clear CTA List
- Tutti gli elementi verranno rimossi dall'elenco CTA.