Erstellen Sie eine Zielvorgabe, die es den Mitarbeitern ermöglicht, Kunden, Standorte oder Konten zu gruppieren, die ähnliche Bedürfnisse haben, die Ihr Unternehmen zu bedienen hofft, d. h. Kunden, die Ihr Produkt am ehesten verschreiben werden, Konten, bei denen Sie den Status eines Vertragspartners anstreben usw.
Das Gesamtziel hat einen Namen, und die Werte geben an, wie Sie dieses Ziel segmentieren. Das kann ein einfacher "Ja"-Wert sein oder ein komplexerer mit mehreren Auswahlmöglichkeiten, z. B. Gold-, Silber-, Bronze-Werte usw.
Zielvorgaben und ihre Werte können in Data Explorer-Suchen verwendet werden, um Listen für die Anrufplanung zu erstellen, und in Berichten zur Analyse von Kontakten anhand von Zielvorgaben.
From the menu select Administration, Target Administration.
Click to select an entity (Customer, Location, Account) to view existing targets and values, and to create new ones.
Neues Ziel erstellen
Under the Actions tab click the Show button to open the actions associated with Targets.
Click Add Target and create a name for the new target. The target name must be unique.
Click the OK button to create the target
Das Ziel wird als blaue Scheibe mit einer 0 darin angezeigt. Diese Zahl erhöht sich, wenn Datensätze als Ziel gekennzeichnet werden.
Werte hinzufügen
Sobald die Zielvorgabe gespeichert ist, stehen weitere Aktionen zur Verfügung und es können Werte für die Zielvorgabe festgelegt werden.
Die Werte erscheinen als Optionsfelder im Entitätsdatensatz, die angekreuzt werden können, um anzuzeigen, dass der Kunde, der Standort oder das Konto zur Zielgruppe gehört.
Click to select the target and the colour will change from blue to purple.
Under the Actions tab click Add Value. Type a name for the value in the Add new target value box.
Click the OK button and it will appear as a value associated with the target. The Target Value will now appear as an option on the entity record.
Employees can flag their targets themselves or, if you wish Actis to upload a pre-defined list of targets please contact us directly for further information.