Modifier ou réaffecter un budget

Tous les champs du budget peuvent être modifiés à tout moment

1. From the main menu select Meetings, Budgets
2. Dans la liste des budgets, recherchez et sélectionnez la ligne budgétaire que vous souhaitez modifier - vous devrez peut-être ajuster les paramètres pour que tous les budgets soient visibles.
3. Under the Actions tab click Open Budget
4. Modifier les champs Définition du budget ou Paramètres du budget si nécessaire
5. Cliquez sur le champ Nom et surchargez le nom du budget si nécessaire.
6. Click the Save and Exit button to close the budget

Réaffecter un budget partagé

Les budgets qui ont été partagés avec un seul employé peuvent être réaffectés à un autre employé si nécessaire - ce qui est utile lorsqu'un employé part et est remplacé par un autre. Le nouvel employé doit répondre aux critères de définition du budget, c'est-à-dire faire partie de la région, du territoire ou de l'équipe pour lesquels le budget a été créé.

1. From the main menu select Meetings, Budgets
2. Dans la liste des budgets, recherchez et sélectionnez la ligne budgétaire que vous souhaitez modifier - vous devrez peut-être ajuster les paramètres pour que tous les budgets soient visibles.
3. Under the Actions tab click Open Budget
4. Click in the Employee name field and select the new employee from the drop-down list
5. Click the Save and Exit button to close the budget

Important: Les budgets de région, de territoire ou d'équipe seront automatiquement mis à la disposition de tout nouvel employé dans cette zone.