Les listes sont omniprésentes et suivent généralement le même format.
- Liste de recherche
- Liste de sélection
Listes de recherche
Les listes de recherche sont générées par la recherche rapide, la recherche avancée ou l'explorateur de données. Vous les utilisez lorsque vous souhaitez trouver un enregistrement particulier avant de l'utiliser.
La barre d'en-tête de la liste vous permet de changer le type de liste pour afficher plus d'informations ou des informations différentes, et de filtrer la liste pour afficher moins de lignes.
Le pied de liste vous permet de passer d'une page à l'autre, vous indique où vous vous trouvez dans la liste et combien de lignes il y a au total.
Listes de sélection
Les listes de sélection sont générées lorsque vous recherchez un client ou un lieu afin de l'ajouter à quelque chose d'autre, c'est-à-dire à un enregistrement de contact ou de réunion, à un plan de compte, etc.
En fonction de l'action sur laquelle vous avez cliqué pour ouvrir la liste de sélection :
- La liste de sélection des clients ou des lieux s'ouvre automatiquement
- Vous pouvez sélectionner un seul élément ou utiliser Shft+click ou Ctrl+click pour sélectionner plusieurs éléments.
- Mettez en évidence le domaine que vous souhaitez rechercher dans la hiérarchie à gauche. La liste se remplit automatiquement avec tout ce qui se trouve dans ce domaine.
- Cochez la case Recherche nationale en bas à gauche pour étendre la hiérarchie à l'ensemble de la base de données, et pas seulement à votre région.
- Filtrer la recherche par nom. Vous pouvez choisir d'effectuer une recherche par nom de client ou de lieu. Si vous effectuez une recherche par lieu dans une liste de sélection de clients, tous les clients de ce lieu seront affichés
- Cliquez sur l'élément de la liste pour le sélectionner
- Click the Add button at the top-right of the list to add the selected item(s) to your open record