Recherche de clients inactifs

Les clients peuvent être rendus inactifs dans le CRM pour diverses raisons. Ce n'est pas parce que vous ne les trouvez pas dans les listes de recherche que vous ne pouvez pas les trouver du tout.

1. Ouvrez l'Explorateur de données et cliquez sur l'icône Clients
2. Dans la boîte Vos clients, cliquez sur la flèche vers le bas pour ouvrir les options avancées.
3. Tick the Include Inactive Customers checkbox
4. Click the OK button to start the search
5. Now search by Inactive which can be found in the All or Categorisation section
6. Click the OK button to carry out the search
7. Le nombre qui apparaît représente tous les clients inactifs de votre territoire.
8. Cliquez sur le numéro pour afficher la liste des clients inactifs.
9. La liste peut être triée et filtrée selon les besoins.

• Double-cliquez sur le nom d'un client pour ouvrir son dossier.
• Apportez les modifications nécessaires et, le cas échéant, complétez les informations requises pour la validation par un tiers.
• Cochez la case Actif pour réactiver l'enregistrement du client.
• Click the Save & Exit button to return to the list of inactive customers

Important: Inactive customers will not be displayed in the quick-search or advanced search lists. The customer must be made active before they appear in lists and can be included in calls and meetings.

Where data is validated by a third-party, you may have to wait for the re-activation change to be approved before the record becomes fully active in Actis.