Erledigung von Anrufen und Terminen

Ihr geplanter Anruf hat stattgefunden, und nun müssen Sie den Anruf für die Berichterstattung abschließen

Nur abgeschlossene Termine werden in den Tätigkeitsberichten berücksichtigt. Erledigte Kontakte, die nachträglich in actisCRM hinzugefügt und im Terminkalender gelb angezeigt werden, werden automatisch als bestätigt behandelt, aber geplante Aktivitäten müssen bestätigt und abgeschlossen werden.

  1. Öffnen Sie den Kontaktdatensatz aus dem Terminkalender oder von der Seite "Historie" des Kundendatensatzes
  2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Zukunft
  3. Füllen Sie das Feld Terminhinweise und nächstes Ziel aus und fügen Sie alle weiteren erforderlichen Informationen hinzu.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern und Beenden, um den Anruf abzuschließen.