Completar una llamada a distancia

El botón Tareas pendientes del flujo de trabajo de la barra de cabecera le permitirá saber si las llamadas o reuniones remotas requieren su intervención.

Icono de flujo de trabajo pendiente

Se creará una tarea de flujo de trabajo para las llamadas en las que:

  • Es necesario añadir información para completar la llamada
  • No se han añadido los códigos de la semana de cierre a la agenda que cubre la fecha en que se realizó la llamada

Importante: Si los códigos provisionales de la Semana de Cierre ya están añadidos a la agenda, y hay suficiente información de Agnitio para completar la convocatoria, entonces se añadirá directamente a su agenda sin necesidad de ninguna otra acción.

Importante: Si ya se han añadido los códigos de Cerrar semana a la agenda, la semana deberá volver a abrirse antes de que pueda completarse la tarea del flujo de trabajo.

En la lista de tareas del flujo de trabajo, busque la llamada que realizó anteriormente
El tipo de tarea le permitirá conocer la acción requerida, es decir, Actualizar contacto

Lista de tareas del flujo de trabajo2

Haga clic para resaltar la llamada en la lista

Haga clic en Abrir tareas en la pestaña Acciones

Acciones del flujo de trabajo

Rellene todos los campos necesarios de la ficha de contacto, es decir, notas, productos detallados, etc.

Compruebe todos los demás detalles, es decir, el tiempo de contacto

Haga clic en el botón Guardar y Salir para cerrar el presupuesto.

La convocatoria completada se añadirá a su agenda

Importante: Los detalles de las presentaciones utilizadas durante la llamada se añadirán al registro del contacto en la siguiente sincronización.