Completar una reunión a distancia

El botón Tareas de flujo de trabajo pendientes de la barra de cabecera le permitirá saber si las reuniones remotas requieren su intervención.

Icono de flujo de trabajo pendiente

Se creará una tarea de flujo de trabajo para todas las reuniones

El tipo de tarea le permitirá conocer la acción requerida:

  • Actualizar y enviar la reunión de Agnitio: añadir la información necesaria al registro de la reunión, comprobarla y enviarla para su autorización
  • Presentar reunión: hay suficiente información de Agnitio para que la reunión se compruebe y se presente para su autorización.

En la lista de tareas del flujo de trabajo, busque la reunión que realizó anteriormente

Haga clic para resaltar la reunión en la lista

Haga clic en la acción Abrir tarea

Acciones del flujo de trabajo

Rellene todos los campos necesarios en el registro de la reunión, es decir, notas, productos detallados, etc.

Compruebe todos los demás detalles y añada un presupuesto y costes si es necesario

Haga clic en la acción Presentar reunión

Dependiendo del valor estimado del presupuesto, la reunión se autorizará automáticamente o necesitará la autorización de la dirección.

La reunión se añadirá a su agenda y podrá completarse de la forma habitual tras la autorización

Importante: Los detalles de las presentaciones utilizadas durante la llamada se añadirán a los registros de contacto en la siguiente sincronización. Los registros de contacto sólo se crean cuando el estado de la reunión es Cerrada.