Cumplimentación de llamadas y citas

La llamada prevista ha tenido lugar y ahora debe finalizarla a efectos de elaboración de informes.

En los informes de actividad sólo se incluyen las citas finalizadas. Los contactos procesados que se añaden a actisCRM a posteriori y se muestran en amarillo en la agenda se tratan automáticamente como confirmados, pero la actividad planificada debe confirmarse y finalizarse.

  1. Abra el registro del contacto desde la agenda o desde la página Historial del registro del cliente
  2. Desmarque la casilla Futuro
  3. Rellene las notas de la cita, el campo de próximo objetivo y añada cualquier otra información necesaria.
  4. Pulse el botón Guardar y Salir para completar la llamada.