Acuerdos de pago con clientes

Cualquier pago realizado a un cliente en nombre de su organización requiere un contrato o acuerdo por los servicios prestados.

Los acuerdos se añaden al cliente como archivo adjunto, ya sea en la ficha del cliente directamente o desde una reunión.

A partir de la ficha de cliente

  1. Abra el registro del cliente y haga clic en Pagos en la pestaña de navegación
  2. En la lista de acuerdos, haga clic en el botón Añadir acuerdo
  3. Rellene la pantalla Nuevo acuerdo con el mayor detalle posible, asegurándose de que se cumplimentan todos los campos obligatorios.
  • Nombre del cliente: Rellenado previamente con el nombre del cliente seleccionado para el pago.
  • Referencia: Su referencia para el acuerdo
  • Fecha de inicio: Haz clic en el botón de calendario para seleccionar la fecha de inicio del acuerdo
  • Fecha de finalización: Haz clic en el botón de calendario para seleccionar la fecha de finalización del acuerdo
  • Divulgar: Marque o desmarque la casilla en función de si el pago debe divulgarse a efectos de información reglamentaria
  • Notas: Añada cualquier nota relevante para el acuerdo
  • Nombre del archivo adjunto: Haga clic en el botón Buscar para buscar el acuerdo y cargarlo

El acuerdo aparecerá en la lista de acuerdos y estará disponible para los pagos realizados al cliente entre las fechas de inicio y fin especificadas.

Del acta de la reunión

  1. Abra el registro de la reunión y haga clic en Costes en la pestaña de navegación
  2. Pulse el botón Añadir pago de cliente
  3. Seleccione el cliente que recibirá el pago
  4. Pulse el botón Añadir para añadir un acuerdo al registro del cliente y continuar con el pago
  5. Siga el proceso anterior y rellene la pantalla Nuevo acuerdo con el mayor detalle posible, asegurándose de que se cumplimentan todos los campos obligatorios.
  6. Haga clic en el botón Guardar y salir para volver al registro de la reunión