Editar y completar una tarea

Las tareas pueden gestionarse desde la agenda o desde la lista de tareas.

La lista de tareas aparecerá antes de la página de inicio cada vez que inicie sesión en actisCRM, o desde el menú seleccione Actividades, Tareas

En la lista de tareas, utilice los botones de opción y las casillas de verificación para seleccionar las tareas y los recordatorios que desea mostrar:

  • Todas las tareas: las tareas se añaden a la agenda como acciones para uno mismo.
  • Sólo recordatorios: los recordatorios se crean para las citas de seguimiento a partir del registro del contacto
  • Incluir Acciones realizadas: incluir tareas completadas y/o recordatorios.
  • Incluir inactivos: incluye tareas y/o recordatorios cancelados o eliminados.

Editar la tarea

  1. En la lista de tareas o en la agenda, seleccione la entrada de la tarea y haga clic en la acción Ver/Editar tarea O haga clic con el botón derecho en la entrada de la tarea y seleccione Abrir tarea en el menú desplegable
  2. Realice los cambios necesarios en la tarea y pulse el botón Guardar y Salir para confirmar los cambios.

Completar la tarea

  1. En la lista de tareas o en la agenda, seleccione la entrada de la tarea y haga clic en la acción Ver/Editar tarea O haga clic con el botón derecho en la entrada de la tarea y seleccione Abrir tarea en el menú desplegable
  2. Marque la casilla Actuado para indicar que la tarea está cerrada
  3. Pulse el botón Guardar y Salir para confirmar el cambio.

Cancelar o eliminar la tarea

  1. En la lista de tareas o en la agenda, seleccione la entrada de la tarea y haga clic en la acción Ver/Editar tarea O haga clic con el botón derecho en la entrada de la tarea y seleccione Abrir tarea en el menú desplegable
  2. Desmarque la casilla Activa para eliminar la tarea de la lista y de la agenda
    O
  3. Haga clic para seleccionar la tarea en la lista
  4. Haga clic en la acción Eliminar tarea
  5. Pulse el botón Guardar y Salir para confirmar el cambio.