Terminer un appel à distance

Le bouton Tâches de flux de travail en attente dans la barre d'en-tête vous indique si des appels ou des réunions à distance nécessitent une intervention de votre part.

Icône de flux de travail en attente

Une tâche de flux de travail sera créée pour les appels où :

  • Vous devez ajouter des informations pour terminer l'appel
  • Les codes de la semaine de fermeture n'ont pas été ajoutés à l'agenda couvrant la date à laquelle l'appel a été effectué.

Important: Si les codes provisoires de la semaine de fermeture sont déjà ajoutés à l'agenda et qu'Agnitio dispose de suffisamment d'informations pour compléter l'appel, celui-ci sera ajouté directement à votre agenda sans aucune autre action requise.

Important: si des codes de clôture de semaine finalisés sont déjà ajoutés à l'agenda, la semaine doit être rouverte avant que la tâche de workflow puisse être achevée.

Dans la liste des tâches du flux de travail, recherchez l'appel que vous avez effectué précédemment
Le type de tâche vous indique l'action requise, c'est-à-dire la mise à jour du contact.

Liste des tâches du flux de travail2

Cliquez pour mettre l'appel en surbrillance dans la liste

Cliquez sur Tâches ouvertes dans l'onglet Actions

Actions de flux de travail

Remplir tous les champs nécessaires de la fiche de contact, c'est-à-dire les notes, les produits détaillés, etc.

Vérifier tous les autres détails, c'est-à-dire le temps de contact

Cliquez sur le bouton Enregistrer et quitter pour fermer le budget.

L'appel terminé sera ajouté à votre agenda.

Important: Les détails des présentations utilisées pendant l'appel seront ajoutés à la fiche du contact lors de la prochaine synchronisation.