Accords de paiement avec les clients

Tout paiement effectué à un client au nom de votre organisation nécessite un contrat ou un accord pour les services fournis.

Les accords sont ajoutés au client en tant que pièce jointe, soit directement dans la fiche du client, soit à partir d'une réunion.

A partir de la fiche client

  1. Ouvrez l'enregistrement du client et cliquez sur Paiements dans l'onglet de navigation
  2. Dans la liste des accords, cliquez sur le bouton Ajouter un accord
  3. Remplir l'écran "Nouvel accord" de la manière la plus détaillée possible, en veillant à ce que tous les champs obligatoires soient remplis.
  • Nom du client: Pré-rempli avec le nom du client sélectionné pour le paiement
  • Référence: Votre référence pour l'accord
  • Date de début: Cliquez sur le bouton du calendrier pour sélectionner la date de début de l'accord.
  • Date de fin: Cliquez sur le bouton du calendrier pour sélectionner la date de fin de l'accord.
  • Divulguer: Cochez ou décochez la case selon que le paiement doit être divulgué ou non à des fins d'information réglementaire.
  • Notes: Ajouter toute note pertinente à l'accord
  • Nom du fichier joint: Cliquez sur le bouton "Rechercher" pour rechercher l'accord et le télécharger.

L'accord apparaîtra dans la liste des accords et sera disponible pour les paiements effectués au client entre les dates de début et de fin spécifiées.

Extrait du compte rendu de la réunion

  1. Ouvrez l'enregistrement de la réunion et cliquez sur Coûts dans l'onglet de navigation.
  2. Cliquez sur le bouton Ajouter un paiement client
  3. Sélectionnez le client qui recevra le paiement
  4. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un accord au dossier du client et poursuivre le paiement.
  5. Suivez la procédure ci-dessus et remplissez l'écran "Nouvel accord" de la manière la plus détaillée possible, en veillant à ce que tous les champs obligatoires soient remplis.
  6. Cliquez sur le bouton Enregistrer et quitter pour revenir à l'enregistrement de la réunion.