Modificare i dettagli della posizione

Avete notato che il nome, l'indirizzo o le informazioni di contatto della sede non sono corrette e volete modificarle.

Le modifiche all'ubicazione possono essere effettuate nelle pagine Generale e Altro del record del cliente.

Modifica dei dettagli della posizione (nome)

  1. Trovare e aprire il record di posizione
  2. Dalla scheda Navigazione fare clic su Generale
  3. Sovrascrivere le informazioni nei campi, utilizzando gli elenchi a discesa, se necessario.
  4. Fare clic sul pulsante Salva per confermare le modifiche

Dettagli di comunicazione per il cambio di sede (dettagli di contatto, giorni migliori, ecc.)

  1. Trovare e aprire il record di posizione
  2. Dalla scheda Navigazione fare clic su Altro
  3. Fare clic sul pulsante Modifica per modificare le informazioni esistenti
  4. Nel riquadro che appare, sovrascrivere le informazioni nei campi, utilizzando gli elenchi a discesa dove necessario.
  5. Fare clic sul pulsante Aggiungi per aggiungere altre informazioni
  6. Nel riquadro che appare, compilare i campi utilizzando gli elenchi a discesa, se necessario.
  7. Fare clic sul pulsante Elimina per rimuovere le informazioni errate o non più pertinenti.
  8. Fare clic sul pulsante Salva per confermare le modifiche

Modifica dell'indirizzo della sede

  1. Trovare e aprire il record di posizione
  2. Dalla scheda Navigazione fare clic su Indirizzo
  3. Sovrascrivere qualsiasi informazione nei campi

Importante: se alcuni campi sono ombreggiati, la vostra azienda è abbonata a dati di terzi (Binley's, Cegedim, ecc.) e le modifiche devono essere verificate.