Completare una chiamata remota

Il pulsante Attività in sospeso del flusso di lavoro sulla barra di intestazione indica se è necessario intervenire con chiamate o riunioni remote.

Icona del flusso di lavoro in attesa

Viene creata un'attività del flusso di lavoro per le chiamate in cui:

  • È necessario aggiungere informazioni per completare la chiamata
  • I codici della settimana di chiusura non sono stati aggiunti all'agenda che copre la data in cui è stata effettuata la chiamata.

Importante: se i codici provvisori della Settimana di chiusura sono già stati aggiunti all'agenda e le informazioni fornite da Agnitio sono sufficienti per completare la chiamata, questa verrà aggiunta direttamente all'agenda senza bisogno di ulteriori azioni.

Importante: se all'agenda sono già stati aggiunti codici di chiusura settimana finalizzati, la settimana deve essere riaperta prima di poter completare l'attività del flusso di lavoro.

Nell'elenco delle attività del flusso di lavoro, trovare la chiamata effettuata in precedenza
Il tipo di attività consente di conoscere l'azione richiesta, ad esempio Aggiornamento del contatto

Elenco delle attività del flusso di lavoro2

Fare clic per evidenziare la chiamata nell'elenco

Fare clic su Apri attività nella scheda Azioni.

Azioni del flusso di lavoro

Completare tutti i campi necessari nel record del contatto, ad esempio note, prodotti dettagliati, ecc.

Controllare tutti gli altri dettagli, ad esempio l'orario di contatto.

Fare clic sul pulsante Salva ed esci per chiudere il bilancio.

La chiamata completata verrà aggiunta alla vostra agenda.

Importante: I dettagli delle presentazioni utilizzate durante la chiamata saranno aggiunti al record del contatto alla successiva sincronizzazione.