Completare le chiamate e gli appuntamenti

La chiamata programmata ha avuto luogo e ora è necessario finalizzarla ai fini della rendicontazione.

Solo gli appuntamenti completati sono inclusi nei rapporti di attività. I contatti attivati, aggiunti ad actisCRM a posteriori e visualizzati in giallo sull'agenda, vengono automaticamente trattati come confermati, ma l'attività pianificata deve essere confermata e finalizzata.

  1. Aprire il record del contatto dall'agenda o dalla pagina Cronologia del record del cliente
  2. Deselezionare la casella Futuro
  3. Completare le note dell'appuntamento, il campo dell'obiettivo successivo e aggiungere qualsiasi altra informazione necessaria.
  4. Fare clic sul pulsante Salva ed esci per completare la chiamata.