Accordi di pagamento con i clienti

Qualsiasi pagamento effettuato a un cliente per conto della vostra organizzazione richiede un contratto o un accordo per i servizi forniti.

Gli accordi vengono aggiunti al cliente come allegato, direttamente nel record del cliente o da una riunione.

Dal record del cliente

  1. Aprire il record del cliente e fare clic su Pagamenti nella scheda di navigazione.
  2. Nell'elenco degli accordi, fare clic sul pulsante Aggiungi accordo.
  3. Completare la schermata Nuovo accordo nel modo più dettagliato possibile, assicurandosi che tutti i campi obbligatori siano compilati.
  • Nome del cliente: Precompilato con il nome del cliente selezionato per il pagamento
  • Riferimento: Il vostro riferimento per l'accordo
  • Data di inizio: Fare clic sul pulsante del calendario per selezionare la data di inizio del contratto.
  • Data di fine: Fare clic sul pulsante del calendario per selezionare la data di scadenza del contratto.
  • Divulgazione: Selezionare o deselezionare la casella di controllo a seconda che il pagamento debba essere divulgato ai fini della rendicontazione normativa.
  • Note: Aggiungere eventuali note rilevanti per l'accordo
  • Nome del file allegato: Fare clic sul pulsante Cerca per cercare l'accordo e caricarlo.

Il contratto apparirà nell'elenco dei contratti e sarà disponibile per i pagamenti effettuati al cliente tra le date di inizio e fine specificate.

Dal verbale della riunione

  1. Aprire il record della riunione e fare clic su Costi nella scheda di navigazione.
  2. Fare clic sul pulsante Aggiungi pagamento cliente
  3. Selezionare il cliente che riceverà il pagamento
  4. Fare clic sul pulsante Aggiungi per aggiungere un contratto al record del cliente e proseguire con il pagamento.
  5. Seguite la procedura sopra descritta e completate la schermata Nuovo accordo nel modo più dettagliato possibile, assicurandovi che tutti i campi obbligatori siano compilati.
  6. Fare clic sul pulsante Salva ed esci per tornare alla registrazione della riunione.