Concluir uma chamada remota

O botão Tarefas pendentes do fluxo de trabalho na barra de cabeçalho indica-lhe se as chamadas ou reuniões remotas requerem a sua intervenção.

Ícone de fluxo de trabalho pendente

Será criada uma tarefa de fluxo de trabalho para chamadas em que:

  • É necessário acrescentar informações para concluir a chamada
  • Os códigos da semana de fecho não foram acrescentados à agenda, abrangendo a data em que o telefonema foi efectuado

Importante: Se os códigos provisórios da Semana de Encerramento já tiverem sido adicionados à agenda e houver informações suficientes do Agnitio para completar a chamada, esta será adicionada diretamente à sua agenda sem necessidade de qualquer outra ação.

Importante: Se os códigos de Encerrar semana finalizados já tiverem sido adicionados à agenda, a semana tem de ser reaberta antes de a tarefa de fluxo de trabalho poder ser concluída.

Na lista de tarefas do fluxo de trabalho, encontre a chamada que efectuou anteriormente
O tipo de tarefa indica a ação necessária, ou seja, Atualizar contacto

Lista de tarefas do fluxo de trabalho2

Clique para realçar a chamada na lista

Clique em Abrir tarefas no separador Acções

Acções de fluxo de trabalho

Preencher todos os campos necessários no registo do contacto, ou seja, notas, produtos detalhados, etc.

Verificar todos os outros pormenores, ou seja, o tempo de contacto

Clique no botão Guardar e Sair para fechar o orçamento

A chamada concluída será adicionada à sua agenda

Importante: Os detalhes das apresentações utilizadas durante a chamada serão adicionados ao registo do contacto na próxima sincronização