Completar chamadas e compromissos

A chamada planeada realizou-se e agora é necessário finalizá-la para efeitos de relatório

Apenas as marcações concluídas são incluídas nos relatórios de atividade. Os contactos que são adicionados ao actisCRM retrospetivamente e mostrados a amarelo na agenda são automaticamente tratados como confirmados, mas a atividade planeada tem de ser confirmada e finalizada.

  1. Abrir o registo de contacto a partir da agenda ou da página Histórico do registo de cliente
  2. Desmarcar a caixa Futuro
  3. Preencher as notas da marcação, o campo do objetivo seguinte e acrescentar quaisquer outras informações necessárias.
  4. Clique no botão Guardar e sair para concluir a chamada.