Acordos de pagamento de clientes

Qualquer pagamento efectuado a um cliente em nome da sua organização requer um contrato ou acordo para os serviços prestados.

Os acordos são adicionados ao cliente como um anexo, quer diretamente no registo do cliente, quer a partir de uma reunião.

A partir do registo do cliente

  1. Abra o registo do cliente e clique em Pagamentos no separador de navegação
  2. Na lista de acordos, clique no botão Adicionar acordo
  3. Preencher o ecrã Novo acordo com o máximo de pormenor possível, assegurando que todos os campos obrigatórios são preenchidos
  • Nome do cliente: Preenchido com o nome do cliente selecionado para pagamento
  • Referência: A sua referência para a convenção
  • Data de início: Clique no botão de calendário para selecionar a data de início do acordo
  • Data de término: Clique no botão de calendário para selecionar a data de fim do acordo
  • Divulgar: Assinale ou desmarque a caixa de verificação, consoante o pagamento deva ser divulgado para efeitos de informação regulamentar
  • Notas: Adicionar quaisquer notas relevantes para o acordo
  • Nome do ficheiro de anexo: Clique no botão Procurar para procurar o acordo e carregar

O acordo aparecerá na lista de acordos e estará disponível para pagamentos efectuados ao cliente entre as datas de início e fim especificadas.

Da ata da reunião

  1. Abrir o registo da reunião e clicar em Custos no separador de navegação
  2. Clique no botão Adicionar pagamento de cliente
  3. Selecionar o cliente que irá receber o pagamento
  4. Clique no botão Adicionar para adicionar um acordo ao registo do cliente e continuar com o pagamento
  5. Siga o processo acima e preencha o ecrã Novo acordo com o máximo de pormenor possível, assegurando que todos os campos obrigatórios são preenchidos
  6. Clique no botão Guardar e Sair para regressar ao registo da reunião