Editar e concluir uma tarefa

As tarefas podem ser geridas a partir da agenda ou da lista de tarefas.

A lista de tarefas aparecerá antes da página inicial sempre que iniciar sessão no actisCRM, ou a partir do menu selecionar Actividades, Tarefas

Na lista de tarefas, utilize os botões de opção e as caixas de verificação para selecionar as tarefas e os lembretes a apresentar:

  • Todas as tarefas: as tarefas são adicionadas à agenda como acções para si próprio
  • Apenas lembretes: os lembretes são criados para compromissos de acompanhamento a partir do registo do contacto
  • Incluir Acções: incluir tarefas e/ou lembretes concluídos
  • Incluir inactivos: incluir tarefas e/ou lembretes cancelados ou eliminados

Editar a tarefa

  1. Na lista de tarefas ou na agenda, seleccione a entrada de tarefa e clique na ação Ver/Editar Tarefa OU clique com o botão direito do rato na entrada de tarefa e seleccione Abrir Tarefa no menu pendente
  2. Efetuar quaisquer alterações à tarefa, conforme necessário, e clicar no botão Guardar e sair para confirmar as alterações

Concluir a tarefa

  1. Na lista de tarefas ou na agenda, seleccione a entrada de tarefa e clique na ação Ver/Editar Tarefa OU clique com o botão direito do rato na entrada de tarefa e seleccione Abrir Tarefa no menu pendente
  2. Assinale a caixa de verificação Acionado para indicar que a tarefa está encerrada
  3. Clique no botão Guardar e Sair para confirmar a alteração

Cancelar ou apagar a tarefa

  1. Na lista de tarefas ou na agenda, seleccione a entrada de tarefa e clique na ação Ver/Editar Tarefa OU clique com o botão direito do rato na entrada de tarefa e seleccione Abrir Tarefa no menu pendente
  2. Desmarque a caixa de verificação Ativo para remover a tarefa da lista e do diário
    OU
  3. Clique para selecionar a tarefa na lista
  4. Clique na ação Eliminar tarefa
  5. Clique no botão Guardar e Sair para confirmar a alteração