O trabalhador precisa de aceder a mais do que um território

Ocasionalmente, os trabalhadores podem ter de trabalhar em mais do que um território, talvez para cobrir uma doença ou devido à saída de outro trabalhador.

  1. No menu, seleccione Administração, Administração de empregados
  2. Utilizar a função de pesquisa na parte superior da árvore hierárquica para encontrar o nome do empregado
  3. Clique para selecionar o empregado
  4. Clique no botão Adicionar ao território e, na caixa que aparece, selecionar o território a que pretende que o empregado tenha acesso
    Quota do território
  5. Clique na lista pendente Território para selecionar o território a que o empregado deve ter acesso
  6. Se não aparecer, clique no botão Mostrar todos os territórios para aumentar a lista
  7. Clique no botão Calendário e seleccione a data em que o trabalhador deve ser adicionado ao território
  8. Clique em OK para confirmar.

Da próxima vez que o funcionário aceder ao CRM, verificará que todos os registos de clientes, localizações e contas desse território estão disponíveis nas suas pesquisas.

Importante: Se um território for partilhado desta forma, as reuniões podem ser facilmente reatribuídas entre os funcionários desse território, caso a caso, em vez de serem transferidas todas de uma só vez.